——钜泉光电科技（上海）股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上投资者交换会出色回放
十分感激大师昨天介入钜泉光电科技（上海）股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上投资者交换会。在此，我谨代表钜泉科技，向加入本次勾当的列位投资者伴侣透露表现真挚的接待，同时也感激上证路演中间和华夏证券网为这次网上路演供给的业余办事！
钜泉科技是国际抢先的智能电表芯片研发设想企业，主业务务是智能电网末端装备芯片的研发、设想和发卖，为客户供给富厚的芯片产物及配套办事。颠末多年成长，公司已把握了豪爽智能电网末端装备芯片研发、设想的焦点手艺。凭仗这些焦点手艺超过对方的有利形势，公司首要产物在多项机能目标方面到达行业前沿程度，具备较强的墟市合作力和较高的性价比。颠末墟市持久查验，公司浩繁产物已获得电能表厂商和电网企业的普遍承认，内行业内建立起具备浸染力的企业品牌现象，国际墟市上大多半支流电能表厂商已成为公司持久不变的客户。
咱们深知，泛博投资者的高度信赖与鼎力撑持是钜泉科技成功刊行的主要保护。经过本次网上交换勾当，咱们将踊跃听取列位投资者的贵重定见，深切推动公司营业的立异与成长。
接待大师加入钜泉光电科技（上海）股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上投资者交换会。我谨代表国金证券股分无限公司和全部名目构成员，向昨天介入网上路演的佳宾和投资者伴侣透露表现强烈热闹的接待和由衷的感激！
自创制以后，钜泉科技长期努力于智能电网末端装备芯片的研发、设想和发卖，凭仗高精度、高靠得住性和低功耗的产物，公司已成长成为国际智能电表芯片范畴产物线齐备、墟市据有率概括排名抢先的龙头企业。
在与钜泉科技的互助过程当中，咱们深入感遭到了公司办理层和焦点手艺团队的严格、高效、立异和敬业。咱们置信，钜泉科技在科创板上市后，将会一反常态尽力成长，获得越发优良的成就回馈泛博投资者！
举动本次刊行的保荐机谈判主承销商，国金证券也将实在实行保荐责任，勤恳负责，老实取信，做好连续督导事情。咱们朴拙地但愿经过本次网上交换，泛博投资者可以或许越发深切、客观理性地领会钜泉科技，进而更精确地掌控公司的投资代价!
特地感激大师在本次交换会上提议的贵重定见和发起，后续咱们将会当真梳理并融入公司的运营办理中。同时，咱们也懂得体味到成为一家上市公司后将承当的任务、义务和压力。在登岸本钱墟市以后，咱们会以更高的尺度要求本人，以越发优良的功绩报答全部股东和泛博投资者。请大师安心，咱们必定会越发尽力，紧紧捉住本钱墟市付与咱们的成长契机，完结股东代价、职工代价、社会代价的最大化，成为一家值得相信的优异上市公司！
昨天的网上交换行将完毕，再次感激泛博投资者伴侣的热忱存眷和积极发问，同时也感激上证路演中间和华夏证券网为咱们供给了杰出的交换平台，感激国金证券和任何介入刊行的中介机构所支出的辛苦事情！在大师的配合尽力下，本次网上路演获得了美满成功。
郑文昌：公司是国际抢先的智能电表芯片研发设想企业，主业务务是智能电网末端装备芯片的研发、设想和发卖，可觉得客户供给富厚的芯片产物及配套办事。
郑文昌：陈述期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司芯片产物的末端表厂客户包罗宁波三星疗养601567）电气股分无限公司、华立仪容团体股分无限公司、江苏林洋动力601222）股分无限公司、深圳市科陆电子002121）科技股分无限公司、烟台西方威思顿电气无限公司、成都长城开辟科技无限公司和浙江正泰仪器仪容无限义务公司等，上述末端客户均为国际支流的电能表出产厂商。
郑文昌：公司适应下流智能电表行业成长趋向，长期鉴于末端客户须要有针对性地展开研发事情，是以，公司的科技研发功效不妨径直财产化并构成发卖。经过内行业内的多年堆集及连续的研发参加，公司使用本身的手艺超过对方的有利形势对产物停止了迥殊优化，堆集了一批立异性强、适用性高的焦点手艺，获得了丰富的研发功效。这些科技功效普遍利用于种种产物，满左右游财产的各项须要。凭仗产物在机能、原料和价钱上的超过对方的有利形势，公司研发的产物慢慢取得了下旅客户承认，占有了较高的墟市份额，表现了产物、手艺与下流财产深度融会的踊跃后果。陈述期内，公司鉴于自立研发的焦点手艺所完结的支出占业务支出的比重划分为99.82%、99.73%和99.75%，公司获得的科技功效已与财产深度融会。
杨士聪：公司在电能计量范畴介入了《交换电丈量装备 特别要求 第2部门：运动式谐波有功电能表》（GB/T17215.302⑵013）、《运动式直流电能表》（GB/T33708⑵017）、《电丈量装备（交换）特别要求 第21部门：运动式有功电能表（***、B级、C级、D级和E级）》（GB/T17215.321⑵021）和《电丈量装备（交换）通用要求、实验和实验前提 第11部门：丈量装备》（GB/T17215.211⑵021）等国度尺度的编辑事情；在载波通讯范畴介入了《高压窄带电力线部门：窄带正交频分复用电力线通讯物理层范例》（GB∕T31983.31⑵017）国度尺度的编辑事情。公司仍是国度电网企业尺度《高压电力线宽带载波通讯互联互通手艺范例 第4⑴部门：物理层通讯和谈》（Q/GDW 11612⑵016）、《双模通讯互联互通手艺范例》（Q/GDW12087）和IEEE P1901.1尺度的首要手艺孝敬者之一。
凌云：公司承当的专项研发名目首要有：2014年度产业和讯息化部集成电路研讨与开辟专项资本名目、2015年上海市中小企业成长专项资本名目、2015年度上海市app软件和集成电路财产成长专项资本名目、2018年上海市财产转型进级（财产手艺进级）之引进手艺消化接收与企业立异才能晋升专项资本名目和临港新片区2020年第二批高新财产300832）和科技立异专项名目。
杨士聪：公司是华夏智能量测财产手艺立异计谋同盟SMI-01事情构成员、华夏半导体行业协会合成电路分会理事单元、上海集成电路行业协会理事单元、全球窄带电力线-PLC）同盟成员。
宁勃：公司首要产物的国产化率较高，首要鉴于1缘由：1）国际智能电网扶植环球抢先、电表企业合作力强；2）电力公用芯片的国产化成长趋向；3）全球厂商当地化办事才能偏弱。
宁勃：停止2021年12月31日，公司已获受权专利73项，此中发现专利61项、适用新式专利12项。另外，公司还获得了30项集成电路布图设想私有权和13项app软件文章权，成立了完备的自立常识产权系统，并已将自研的多项焦点手艺利用于公司现有产物和新产物研发当中。
刁峰智：陈述期内，公司划分完结主业务务支出30017.65万元、37901.97万元和49934.16万元。此中，2019年至2021年业务支出的复合增加率为28.98%。
刁峰智：陈述期内，公司研发参加划分为5244.94万元、5951.77万元和9155.74万元，团体处于较高程度。
杨士聪：公司将对峙以墟市为导向，把手艺立异和产物立异举动晋升焦点合作力的底子手腕，出力晋升集成电路设想研发才能，努力于研发全球一流的智能电网末端装备芯片产物，目的成长成为具备全球合作力、代表行业抢先程度、自立立异的细分行业领军企业。
将来，公司将陆续聚焦电能计量芯片、智能电表MCU芯片和载波通讯及相干芯片等智能电网末端装备芯片范畴，增强在上述范畴的产物结构，加速推动新产物的研发及其财产化。同时，也踊跃测验考试将现有产物和手艺进一步延长至以电池办理为主的新动力范畴和产业主动化掌握范畴，进而不停放大公司的运营范围、进步公司的赢余才能和概括合作力，晋升公司内行业内的合作职位。
杨士聪：在新产物开辟方面：1）在电能计量芯片营业方面，公司将进一步晋升计量的精度和不变性，下降产物功耗，满意墟市对高原料、高机能产物的须要。公司也将陆续研发鉴于IR46尺度，合用于国度电网下一代智能物联表的计量SoC芯片。另外，公司还将测验考试推动高精度直流计量芯片的研发，下流可应用范畴拓展至新动力汽车充电桩、直流马达监控、智能家居、光伏发电等。2）在智能电表MCU芯片营业方面，公司将推动更高算力、更小制程的新产物研发，同时也将经过实行双芯模组化智能电表的办理芯研发及财产假名目，研发下一代合用于国度电网智能物联表的办理芯片产物。3）在载波通讯及相干芯片方面，公司方案经过横向拓展互助的方案商等下旅客户，力图在宽带载波通讯芯片墟市进一步打残局面，进步团体出货量和市占率。同时，公司也方案踊跃结构包罗微功率无线通讯智能电网双模通讯SoC芯片产物的研发。美国出口方面，公司将鼎力鞭策G3-PLC芯片的研发和推行，进一步抢占外商的墟市份额。公司已在电力线载波路灯掌握、光伏监测、基站通信等范畴做了必定的测验考试，将来将陆续测验考试向智能电表以外范畴成长。4）公司还方案增强载波通讯功率夸大芯片、电源办理芯片等智能电表配套芯片的研发参加，陆续做大、做全智能电网末端装备芯片的产物线星空体育官网。
另外，公司将连续实行人材计谋、对人力资本停止优化设置装备摆设；美满里面训练体制，经过不停引进内部人材，强大公司的研发步队和办理团队，优化企业职员构造；进一步美满现有的鼓励体制，引发职工的立异才能，满意企业可连续成长须要。公司也将紧密亲密追踪国表里电能计量、电表办理和用电讯息收集方面的手艺成长趋向，踊跃展开手艺交换，连续增强职工训练，保证公司研发勾当的范例性和手艺的抢先性。
宁勃：公司首要在研名目及产物有：1）双芯模组化智能电表（智能物联表）三相计量SoC芯片；2）双芯模组化智能电表（智能物联表）单相计量SoC芯片；3）双芯模组化智能电表（智能物联表）办理芯；4）用于美国出口墟市的下一代单相智能电表SoC芯片；5）第二代智能电网无线）四合一电源办理芯片；7）G3-PLC尺度窄带通讯芯片；8）合用国网698和谈及美国出口墟市的高端表计MCU；9）第三代智能电网无线nm HPLC芯片。
杨士聪：电能计量芯片举动智能电表的焦点器件，径直相关到智能电表的计量精度和事情靠得住性、不变性等产物品性。按照产物组成的差别，电能计量芯片不妨分为单芯片产物和SoC芯片产物。此中，单芯片产物只包罗了电能计量模块；SoC芯片产物则集他成微处置器（MCU）、时钟芯片（RTC）等电能表所需的种种功效模块，可以或许供给完备的智能电表方案并有用下降智能电表的芯片本钱。今朝，国际两网公司投标的智能电表首要采取单芯片设想，SoC芯片则首要利用于美国出口的智能电表，且以单相智能电表为主。
按照利用工具的差别，单芯片电能计量产物不妨分为单相计量芯片和三相计量芯片。此中，单相计量芯片首要用于住民家庭用的单相电能表，单价相对于较低；三相计量芯片首要用于产业企业利用的三相电能表，同时也可用于专变收集末端和会合器等末端装备上，单价相对于较高。因为我国度庭用户数目宏大，产业区和办公楼用户相对于较少，是以国度电网投标墟市以单相表为主，单相计量芯片的墟市须要占比更大。从国度电网2020年投标环境来看，单相计量芯片对应的单相表占投标总量的83.30%，三相计量芯片对应的三相表、会合器、收集器和专变收集末端的投标占比则为16.70%。
杨士聪：将来，跟着鉴于IR46尺度的下一代智能物联表手艺范例的美满及慢慢实行，电表方案将产生本量变化，双芯模组设想方案将成为智能电表手艺的进级标的目的，以SoC构造设想的单、三相计量芯片的售价将大幅晋升，墟市容量将疾速夸大。
别的，在美国出口墟市，跟着国际电表企业概括气力和产物合作力的不停晋升，外埠电表墟市也将带来更多的增量须要。
杨士聪：行业面对的时机有：1）国度策略鞭策集成电路设想行业加快成长；2）环球抢先的智能电表建立财产为墟市成长供给了踏实的根底；3）智能电表尺度慢慢向IR46尺度更动；4）智能电表外埠墟市空间广漠。
杨士聪：颠末多年成长，智能电表芯片墟市已构成了相对于不变的合作格式，部门企业因为本身产物不克不及疾速相应墟市须要，已慢慢被墟市镌汰。近几年，行业介入者陆续相应墟市成长趋向，连续参加研发，改良相干芯片产物的集成度和机能，以满意国表里电网智能化扶植的成长标的目的。
智能电网扶植的不停推动为智能电表等末端装备的芯片墟市带来了连续的墟市须要。同时，智能电网末端装备尺度的不停革新，也对装备所设置装备摆设的计量、办理和通讯类芯片产物提议了新尺度、新要求，为行业成长注入了新的生机。面临新尺度和新要求，如今墟市上各芯片企业均加大手艺和产物的研发参加，经过领先研收回契合要求的产物抢占墟市先机，以实此刻智能电网扶植新时机下的疾速成长。
郑文昌：公司在电能计量芯片范畴的合作敌手首要为上海贝岭600171）股分无限公司及其子公司深圳市锐能微科技无限公司；在智能电表MCU芯片范畴的合作敌手首要为上海复旦微电子团体股分无限公司、上海贝岭股分无限公司及其子公司深圳市锐能微科技无限公司和北京智芯微电子科技无限公司；在电力线载波通讯芯片范畴的合作敌手首要为北京智芯微电子科技无限公司、深圳市海思半导体无限公司、青岛东软载波300183）科技股分无限公司、深圳市力合微电子股分无限公司和创耀（姑苏）通讯科技股分无限公司。
凌云：公司高管、焦点职工介入了本次刊行的计谋配售。公司已工作会议董事会审议了相干事变，并在煽动刊行后按照相干法令律例的要求，将高等办理职员、焦点职工介入本次计谋配售的详细情势在招股仿单中停止具体表露，包罗但不限于：介入计谋配售的职员姓名、担就事务、认购股分数目和比率、限售刻日等。
吴成：本次刊行前，公司总股本为4320万股；本次刊行不跨越1440万股，刊行股分占刊行后总股本的比率不低于25.00%；刊行后公司总股本不跨越5760万股。
乐毅：公司本次召募资本投资名目首要包罗双芯模组化智能电表之计量芯研发及财产假名目、双芯模组化智能电表之办理芯研发及财产假名目、智能电网双模通讯SoC芯片研发及财产假名目和弥补活动资本。
乐毅：弥补活动资本对公司成长的帮忙有：1）连结手艺的进步前辈性；2）满意多产物开辟须要；3）有益于减缓资本瓶颈。
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