崇德科技301548）主营动压油膜滚动轴承的研产销和转动轴承等产物的发卖。公司自立研发的动压油膜滚动轴承聚焦于动力发电、产业启动、煤油化工及船舶等范畴，是庞大设备和高平装备(如重型燃气轮机、庞大汽轮机、风力发电装备、高效紧缩机、高速机电等)的关头根底零零件，产物规格笼盖轴承内孔最小15毫米到最大1400毫米，具有装载才能强、扭转精度高、利用寿命长等劣势，机能目标达国际性进步前辈程度，首要手艺参数不低于国际性着名企业的同类产物。最近几年来，公司营收和归母净成本妥当晋升，2018年至2022年，公司营收CAGR为17.64%，归母净成本CAGR为31.58%。
我国动压油膜滚动轴承行业今朝仍处于生长期，产物的利用范畴再有很大的拓展空间，将来行业无望连结快速增加态势。据前瞻财产研讨院展望，2020年至2026年我国动压油膜滚动轴承商场范围年均复合增速为13%摆布。2020年，环球动压油膜滚动轴承商场前十家企业总计市占率约为25%。此中，崇德科技在环球动压油膜滚动轴承商场的据有率为1.31%，排名第六，在海内动压油膜滚动轴承商场的据有率约为5.57%。
公司下流利用多半均为高端缔造行业，兼具生长性和国产替换的多重逻辑。以动力发电为例，风电行业特别是海风拥有较高的生长性，风电齿轮箱轴承的“以滑代滚”是将来超大功率风电齿轮箱策画最具后劲的办理方案，公司今朝已完结小数量供货。不管是今朝我国支流的二代、三代核电手艺，仍是恰逢冲破的低温气冷堆四代手艺，其冷却剂轮回启动装备的滚动轴承一向依靠入口，海内滚动轴承保管着很大的入口替换空间，公司自立开辟的各种动压油膜滚动轴承已普遍利用于国表里已兴办和在建核电站中。
公司把握了动压油膜滑轴从研发策画到出产缔造再到检测实验的焦点手艺和工艺，并互助研发了利用于风电滑轴产物的激光熔覆手艺和工艺，具有较宽广的护城河。公司研发策画焦点手艺、出产缔造焦点手艺及检测实验焦点手艺等3大类总计28项，今朝具有172项专利，此中，发现专利36项，公司前后掌管或介入了14项滚动轴承范畴相干国度尺度的草拟。另外，公司正与亚琛科技互助研发激光熔覆工艺手艺，今朝已把握了铜锡合金、铜铝合金等特别质料滚动轴承复合手艺，构成了铜锡合金、铜铝合金的改性配方及熔覆工艺，利用此类手艺和工艺的产物已胜利利用于低速重载风电轴承。
公司产物客户粘性强，已完结国际性化结构。公司在轴承缔造行业建立起较较着的劣势，已鄙人游各行业建立起杰出的口碑和品牌现象，成立了优良的客户资本劣势。公司首要客户不但包罗了国熟行业标杆企业及庞大共有企业团体，如中广核、中核团体、华夏中车601766）、中船重工、华夏石化、卧龙电气、湘电团体、上海电气601727）、西方电气600875）等，还包罗technologist AG、GE、Atlas Copco、FTO等国际性着名跨国行业标杆企业。
天风证券601162）透露表现，公司凭仗本身产物劣势和客户劣势，动力发电、产业启动、煤油化工、船舶等范畴多点着花，市占率无望晋升。公司召募名目将鞭策出产智能化，有益于进步产物格料的不变性和原质料使用率，进而进一步下降出产本钱，突显公司范围效力。估计公司2023年至2025年营收划分为5.30亿元、6.74亿元、8.52亿元星空体育官网，同比增加率划分为18%、27%、26%;归母净成本划分为1.08亿元、1.43亿元、1.83亿元，同比增加率划分为18%、32%、28%。参照可比公司的估值，联合公司劣势赐与必定溢价，赐与公司2024年25倍PE估值，对应市值36亿元，目的价59.58元/股，初次笼盖，赐与“买入”评级。
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目前的均匀本钱为51.30元。多头行情中，而且有加快飞腾趋向。该股资本方面遭到商场存眷，多方势头较强。该公司筹划状态尚可，多半机构以为该股持久投资价格较高，投资者可增强存眷。
限售解禁：解禁3062万股(估计值)，占总股本比率51.03%，股分表率：首发原股东限售股分。(本次数据按照通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)
限售解禁：解禁313.2万股(估计值)，占总股本比率5.22%，股分表率：首发原股东限售股分。(本次数据按照通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)
限售解禁：解禁701.1万股(估计值)，占总股本比率11.69%，股分表率：首发原股东限售股分。(本次数据按照通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)
限售解禁：解禁423.9万股(估计值)，占总股本比率7.07%，股分表率：首发原股东限售股分。(本次数据按照通告推理而来，现实环境以上市公司通告为准)
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