本公司及控股股东、现实掌握人、全部董事、监事、高档办理职员许诺定向刊行仿单不生计子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其真正性、精确性、完备性承当响应的法令义务。
本公司承担人和主管管帐事情的承担人、管帐机构承担人包管定向刊行仿单中财政管帐材料真正、精确、完备。
华夏证监会或天下中小企业股分让渡编制无限义务公司对本公司股票定向刊行所作的所有决议或定见，均不解释其对本公司股票的代价或投资者的收益作出本色性判定或包管。所有与之差异的说明均属子虚粗略陈说。
按照《证券法》的划定，本公司运营与收益的变革，由本公司自行承担，由此变革引致的投资危险，由投资者自行承担。
延续12个月内自办刊行数目与本次股票刊行数目之和不跨越本次刊行董事会 召开工作会议当日公司通俗股总股本的10%。
延续12个月内自办刊行融资总数与本次股票刊行融资总数之和不跨越2000 万元。
刊行东西肯定，且规模为现实掌握人、前十大股东、董事、监事、高档办理人 员、焦点职工。
公司或其控股股东、现实掌握人、董事、监事、高档办理职员比来12个月内 不生计被华夏证监会赐与行政处分或采纳禁锢办法或被天下股转编制采纳纪 律奖励的情况。
综上，本次刊行契合《非上市民众公司监视办理法子》第四十八条的哀求，无需供给证券公司出具的保举事情陈述和状师事件所出具的法令定见书。
联信弘方（北京）科技股分无限公司是一家云计算的发展产物及行业办理计划供给 商，缔造于2012年10月，2016年5月新三板挂牌，备案股本3300万，焦点团 队成员均拥有10年以上高科技上市企业事情经历，堆集了20余年应用程序产物开辟、 名目实行及手艺办事办理经历。 努力于以云计算的发展、大数据、AI产物为根底，供给信创尺度的企业级专有云 和PaaS云才能，为军民融会范畴、经营商范畴、聪明乡村范畴等晋升焦点营业 才能，助力行业数字化转型。在军民融会、经营商、聪明乡村等范畴堆集了巨额 的成功案例，焦点产物及办理计划在重心行业利用墟市中占有了上风职位。 公司2023年被评为国度专精特新“小伟人”、国度高新手艺企业，同时公司 已被评为中关村高新手艺企业、华夏软协AA***信誉企业、北京软协焦点合作力 立异式企业，是天下消息手艺利用立异事情委员会成员、天下消息化尺度委员会 云计算的发展事情构成员；并取得 GJB900一、CMMI5应用程序才能老练度、ISO9001品质管 理系统、ISO20000办事办理系统、ISO27001消息平安系统、常识产权办理等管 理系统认证。 公司已取得应用程序作品权100余项，此中包罗：弘方云一体化办理平台、弘方 如容器云办理平台、弘方云智能运维办事平台、弘方云微办事管理平台、弘方云 AI才能平台、弘方云大数据才能平台、弘方AI智能质检剖析编制、弘方客户体 验智能经营平台、弘方Q?信火速开辟平台应用程序、弘方5G末端利用咸集平台、弘 方宽带测速平台、弘方智能外呼编制、弘方智能多媒介客服编制、弘方资本核对 APP应用程序等等； 公司已取得的发现专利受权有几十项，此中包罗：设置装备摆设htreeinterpret的方式和 装配；如容器云机能尝试评价杀青方式；鉴于IPMI和谈的适配专有和谈方式、装 置、装备及介质等。 咱们承袭“业余、立异”的规定，对峙产物研发和手艺立异，长期连结产物 进步前辈性、手艺进步前辈行性、办事进步前辈性，杀青多范畴营业与手艺的融会，为客户提 供全一流的产物及办理计划。
公司不契合《非上市民众公司监视办理法子》对于正当范例运营、公司 管理、消息表露、刊行东西等方面的划定。
公司生计违规对外确保、资本占用或其余权柄被控股股东、现实掌握 人急急侵害的情况，且还没有排除或消弭感化的。
董事会审议经过本定向刊行仿单时，公司生计还没有实现的通俗股、优 先股刊行、可调动公司债券刊行、庞大财产重组和股分回购事件。
一、财产总数变更剖析 2021年底及2022年底财产总数划分为124,114,576.30元及 128,063,735.09元。2022年底较2021年底增加3.18%，2023年9月末财产总数 136,336,325.11元，较2022年底增加6.46%，财产构造变革不大。 （1）应收账款变更剖析 2021年底及2022年底应收账款划分为15,718,894.10元及19,525,107.16 元。2022年底较2021年底增加24.21%,首要缘由为公司2022年较2021年墟市 范围扩展，而2022年受疫情绪化部门客户12月付款工夫跨期，是以应收账款略 有增加；2023年9月末应收账款12,091,828.46元，较2022年底削减38.07%， 首要缘由①2022年客户脱期付出的货款，在2023年头大部门已收到，②因客户 的缘由，应用程序实行名目多半在四时度实现查收，是以1⑼月应收账款较2022年 度降幅较大。 （2）存货变更剖析 2021年底及2022年底存货划分为30,844,987.75元及39,391,714.76元。
2022年底较2021年底增加27.71%，首要缘由为本期营业范围扩展，存货首要是 名目后期加入而未查收的名目本钱。2023年9月末存货59,784,572.33元，较 2022年底增加51.77%，首要缘由实行的名目大部门在第四时度查收，存货为正 在实行及未查收名目的本钱。 二、欠债总数变更剖析 2021年底及2022年底欠债总数划分为34,854,938.23元和30,749,777.24 元。2022年底较2021年底削减11.78%，首要缘由是对于账款的削减、短时间乞贷 的偿还。2023年9月末欠债总数49,200,326.84元，较2022年底增添60%，主 要缘由为银行短时间乞贷的增添、条约欠债增添，和办公室租借条约续签，租借 欠债的增加。 （1）对于账款变更剖析2021年底及2022年底对于账款划分为 10,905,607.71元及7,411,508.34元。2022年底较2021年底削减32.04%，主 要缘由为公司无较去年的对于账款并付出已挂账的对于货款。2023年9月末对于 账款4,506,453.43元，较2022年底削减39.20%，公司无较去年对于账款并付出 已挂账的对于货款。 ⑶财产欠债率、活动总体比例、速动总体比例变更剖析 （1）2021年底及2022年底财产欠债率划分为28.08%及24.01%。2022年底 较2021年底削减4.07%，首要缘由是财产和欠债同时下降，欠债的下降幅度较 大。2023年9月末财产欠债率36.09%，较2022年底增加12.08%，首要缘由是 银行短时间乞贷的增添，使欠债增加幅度较大。 （2）2021年底及2022年底活动总体比例划分为3.36及3.97。2022年底较2021 年底增加18.15%，首要缘由是活动财产和活动欠债同时降落，活动欠债降落的 幅度较大。2023年9月末活动总体比例2.75，较2022年底降落30.73%，首要缘由 是活动财产的削减和活动欠债的增添。 （3）2021年底及2022年底速动总体比例划分为2.46及2.68。2022年底较2021 年底增添8.94%，首要缘由是活动欠债下降的幅度较大。2023年9月末速动总体比例 1.48，较2022年底削减44.78%，首要缘由是活动欠债增幅较大。 四、开门做生意的门店支出、净成本、毛利率、每股收益变更剖析
（1）2021年及2022年开门做生意的门店支出划分为86,612,734.35元及114,517,240.31 元。2022年较2021年增加32.22%，首要缘由为我司与客户一同拓展了政企墟市 及军民融会墟市，并在原有客户墟市上拓展了新营业。2023年1⑼月开门做生意的门店支出 93,582,900.85元，较2022年同期63,683,529.18元增加58.33%，首要缘由为 2022年新墟市及新营业的支出确以为公司带来的支出增加。 （2）2021年及2022年归属于母公司全盘者的净成本划分为15,094,028.21 元及17,760,754.86元。2022年较2021年增添17.67%，首要缘由是开门做生意的门店支出增 长32.22%。2023年1⑼月归属于母公司全盘者的净成本*53,456.38元，较2022 年同期增加93.72%，首要缘由为公司2023年1⑼月支出较着增加。 （3）2021年及2022年毛利率划分为40.24%及38.43%。2022年较2021年 降落1.81个百分点，2023年9月毛利率27.31%，较2022年同期降落6.61个百 分点，首要缘由为公司为开辟新营业，较去年名目成本较低，致使清算毛利率降落。 （4）2021年、2022年、2023年1⑼月每股收益划分为0.46元/股、0.54 元/股、-0.01元/股，与净成本变更趋向分歧。 ⑸净财产、每股净财产、净财产收益率剖析 （1）2021年底及2022年底归属于母公司全盘者的净财产划分为 88,283,849.99元及96,144,604.85元。2022年底较2021年底增添8.90%，主 要缘由是公司2022年结余致使净财产增添。2023年9月末归属于母公司全盘者 的净财产85,991,148.47元，较2022年底削减10.56%，首要缘由为公司2023 年1⑼月时代停止权柄分拨。 （2）2021年底、2022年底、2023年9月末归属于母公司全盘者的每股净 财产划分为2.68元/股、2.91元/股、2.61元/股，与归属于母公司全盘者的净 财产变更趋向分歧。 （3）2021年及2022年加权均匀净财产收益率（根据归属于母公司全盘者 的净成本计较）划分为18.70%及19.26%。2022年较2021年增加2.99%，首要原 由于净成本增添，净财产变更不大。2023年1⑼月加权均匀净财产收益率— 0.31%，较2022年度降落，首要缘由为2023年1⑼月净成本未增加，而净财产 增添。2021年及2022年加权均匀净财产收益率（根据归属于母公司全盘者的扣
除十分常性损益后的净成本计较）划分为15.47%及17.29%。2022年较2021年 增添11.76%，非平常性耗损金额不大，感化较小，首要因为净成本增添致使净 财产增添。2023年1⑼月加权均匀净财产收益率*.45%，非平常性耗损金额不 大，感化较小，首要缘由为公司净成本未增加致使净财产降落。 ⑹运营勾当发生的现款流量净额、每股运营勾当发生的现款流量净额变更 剖析 （1）2021年及2022年运营勾当发生的现款流量净额划分为6,776,329.34 元和6,037,226.08元。2022年较2021年削减10.91%，首要缘由2022年较2021 年付出给员工和为员工付出的现款增添，和付出的各项税费增添。2023年 1⑼月信营勾当发生的现款流量净额⑺,460,941.35元，较2022年1⑼月 *,443,728.70元增添，首要缘由，固然本期购置商品、承受劳务付出的现款、 付出给员工和为员工付出的现款较2022年同期有所增添，但发卖商品、供给 劳务收到的现款增加幅度较大，于是运营勾当发生的现款流量净额有所增添。报 告期内公司股本无变更，每股运营勾当发生的现款流量净额变更趋向与运营勾当 发生的现款流量净额变更趋向分歧。 ⑺应收账款周转率、存货周转率变更剖析 （1）2021年底及2022年底应收账款周转率划分为6.37次和6.10次。2022 年底较2021年底变革不大。2023年9月末应收账款周转率为3.75次，较2022 年有所降落，首要缘由为今年部门名目未到结算期。 （2）2021年底及2022年底存货周转率划分为2.34次和2.01次。2022年 末较2021年底变革不大。2023年9月末存货周转率0.93次，较2022年底有所 降落，首要缘由是名目范围较大、托付周期变长。9月末大部门隔辟名目还没有完 成查收，存货本钱较高。
为了更好的满意公司持久计谋成长必要，加强公司的本钱气力和抗危险能 力，牢固和进步公司焦点合作力，增进公司团体运营目的的实行及营业的良性发
展。及感激股东、董事、焦点职员、高档办理职员对公司作出的孝敬，赐与有用 的鼓励，加强焦点团队的不变性，晋升公司的连续成长才能。 本次刊行股票召募的资本首要用于补没收司活动资本。
一、公司条例对优先认购放置的划定： 《公司条例》第十七条：“公司股分的刊行，实施公然、公允、公道的规定， 同股同权、同股同利。公司刊行股分时，公司现有股东在划一前提下对拟刊行的 股分不拥有优先购置权。” 二、本次刊行优先认购放置： 公司现有股东均不享有本次股票刊行的优先认购权，契合公国法、公司条例 划定，本次刊行不成立现有股东优先认购放置。
本次定向刊行东西总计10名，刊行东西包罗前十名股东、董事、监事、高 级办理职员及焦点职工。本次刊行东西的根本环境以下： （1）前十名股东 易佳，女，1973年12月诞生，身份证号码为216*，华夏国 籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分无限 公司，担负公司董事、副总司理。 马进宝，男，1971年11月诞生，身份证号码为112*，华夏 国籍，无境外永远居留权，硕士学力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司董事长、总司理。 赵勇，男，1984年4月诞生，身份证号码为420*，华夏国 籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分无限 公司，担负公司董事、副总司理。 易江，男，1974年1月诞生，身份证号码为111*，华夏国 籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分无限 公司，担负公司副总司理。 张佳怡，男，1972年10月诞生，身份证号码为001*，华夏 国籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司董事。认定为公司焦点职工
周雅萍，女，1982年4月诞生，身份证号码为428*，华夏 国籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司发卖四部司理。认定为公司焦点职工 （2）公司董事、监事、高档办理职员，总计5人（含5名前十大股东）。 易佳详见本节之“（1）前十名股东”。 马进宝见本节之“（1）前十名股东”。 赵勇详见本节之“（1）前十名股东”。 易江详见本节之“（1）前十名股东”。 张佳怡详见本节之“（1）前十名股东”。 黄志宇，女，1990年7月诞生，身份证号码为713*，华夏 国籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司董秘、财政总监。 (3)焦点职工，总计4人（含2名前十大股东） 张佳怡、周雅萍两人经第一届董事会第七次集会、2016年第二次姑且股东 大会审议确以为公司焦点职工。详见公司划分于2016年 8月29日、2016年9 月 14日在天下股转编制指定消息表露平台 (http∥上表露 的 《第一届董事会第七次会经过议定议通告》、《2016年第二次姑且股东南大学会抉择公 告》。 王克昆、张小宁、张雪经第三届董事会第七次集会、2024年第一次姑且股 东南大学会审议认定为公司焦点职工。详见2023年12月 19日、2024年1月3日在 天下股转编制指定消息表露平台 (http∥上表露的《第三届 董事会第七次集会通告》和《对于认定公司焦点职工的议案》、《2024年第一次 姑且股东南大学会》。 张雪，女，1984年8月诞生，身份证号码为818*，华夏国 籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分无限
公司，担负公司发卖二部司理。认定为公司焦点职工 张小宁，男，1981年1月诞生，身份证号码为115*，华夏 国籍，无境外永远居留权，硕士学力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司发卖一部司理。认定为公司焦点职工 王克昆，男，1981年1月诞生，身份证号码为120*，华夏 国籍，无境外永远居留权，本迷信力，今朝到差于联信弘方（北京）科技股分有 限公司，担负公司总司理协理。认定为公司焦点职工 张佳怡详见本节之“（1）前十名股东”。 周雅萍详见本节之“（1）前十名股东”。
一、本次刊行东西为10名，此中包罗董事、监事、高档办理职员6名，已认定的 焦点职工4名(张佳怡是董事、焦点职工)。上述职员属于《民众公司法子》划定 的刊行东西规模，契合《民众公司法子》第四12条则定的投资者恰当办理哀求 和《天下中小企业股分让渡编制投资者恰当性办理法子》的相干划定。 二、刊行东西均为境内投资者的。 ⑶经过盘诘华夏履行消息公然网、华夏裁判布告网、证券期货墟市失约记实 盘诘平台、信誉华夏、国度企业信誉消息公示编制等网站，停止本定向刊行申明 书出具之日，本次刊行东西不生计被参加失约结合惩戒东西名单的情况，本次定 向刊行契合《天下中小企业股分让渡编制真诚监视办理训诲》的相干哀求。 四、本次刊行的认购体例为现款认购，本次认购东西认购的资本来历均为自有 资本，不生计别人代为缴款的情况，不生计不法召募别人资本停止投资的情况， 刊行东西的认购资本来历正当合规。
1.刊行价钱 公司本次刊行股票的刊行价钱为3元/股,由刊行东西以现款体例认购。 2.订价方式及订价合感性 （1）每股净财产及每股收益 按照立信管帐师事件所（特别通俗合资）于2023年4月6日出具的信汇合报字 [2023]第ZB10322号尺度无保存定见的审计陈述，停止2022年12月31日，归属于 挂牌公司股东的净财产为96,144,604.85元，公司股本为33,000,000股，归属于 挂牌公司股东的每股净财产2.91元/股。 按照公司在天下股转编制指定消息表露平台（）上发表的 《2023年半年度陈述》，停止2023年6月30日，公司未经审计的归属公司股东的 每股净财产为2.95元/股。
按照公司在天下股转编制指定消息表露平台（）上发表的 《2023年第三季度财政报表》，停止2023年9月30日，公司未经审计的归属公司 股东的每股净财产为2.61元/股。 本次股票定向刊行的价钱高于2022年度经审计的每股净财产，也高于比来一 期未经审计的每股净财产。鉴于以上，本次刊行价钱不生计侵害股东好处情况。 (2)公司挂牌此后权柄分拨环境： 陈述期 2023中报 2021年报 2018年报 2017年报 2016年报 计划进度 实行计划 实行计划 实行计划 实行计划 实行计划 分成转送 是 是 是 是 是 分成东西 全部股东 全部股东 全部股东 全部股东 全部股东 送股比率 -- -- -- -- 0.80 转增比率 -- -- -- -- 0.20 每股派息 0.3000 0.3000 0.4000 0.4400 -- (税前) 基准股本 33,000,000 33,000,000 30,000,000 30,000,000 12,600,000 (股) 实行通告日 2023-09⒀ 2022-06* 2019-06*8 2018-07-03 2017-04*8 (3)公司二级墟市买卖价钱环境 公司股票今朝采取聚集竞价买卖体例，公司前开盘价为1.45元股。挂牌此后 买卖其实不活动，买卖价钱不拥有延续性，停止本鼓励方案草案通告前1个买卖日、 20个买卖日、60个买卖日、120个买卖日公司二级墟市均无买卖。 因为公司股票二级墟市买卖活动度无限，是以公司股票二级墟市买卖价钱参 考性较弱。 (3)按照股转公司《挂牌公司办理型行业分类训诲》，公司所属行业为I消息 传输、应用程序和消息手艺办事业⑹5应用程序和消息手艺办事业-I651应用程序开辟-I6513 利用应用程序开辟。拔取同业业可参考公司的尺度为：（1）按天下股转公司办理型行 业分类，与弘方科技同属于“I消息传输、应用程序和消息手艺办事业⑹5应用程序和消息 手艺办事业-I651应用程序开辟”行业的公司；（2）2023年度做过定向刊行。按照以
上尺度，咱们选出了下面九家挂牌公司，其定向刊行环境以下： 序号 证券代码 证券称号 2022年每股收益 EPS 2022年市盈率 1 839531.NQ 0.1600 8.44 海合达 2 839137.NQ 0.3300 4.39 金禾应用程序 3 838970.NQ 博导股分 0.8100 1.99 4 839192.NQ 智能交通 0.4500 5.20 5 832318.NQ 广通股分 0.3500 6.74 6 870221.NQ 申朴消息 0.6500 4.63 7 873683.NQ 星散数科 0.8500 4.06 8 874016.NQ 0.6800 9.26 星图测控 9 838129.NQ 0.9900 8.16 同步新科 5.88 均匀刊行市盈率 公司2022年度经审计的扣非后根本每股收益为0.54元/股，依照同业业挂牌 公司定向刊行的均匀市盈率折算，同业业墟市参照价钱为3.18元/股；公司在综 合对照了同业业上述公司的支出成本范围、将来成长远景等身分，为进一步吸收 和留下公司优异人材，充实调整公司职工的主动性和缔造性，有用地将股东好处、 公司好处和职工小我好处联合在一同，增进公司持久星空体育官方网站、连续、安康成长等多种因 素，并与投资者在充实相同的根底上终究研究肯定刊行价钱,股票定向刊行价钱 为3元/股，同时高于2022年、2023年6月30、2023年9月30日每股净财产价钱，发 行价钱不生计显失公正，不生计侵害公司及股东好处的环境。 3.订价正当合规性 本次刊行价钱经公司与刊行东西充实研究，由两边签定附前提失效的《股票 认购和谈》，明白本次刊行认购价钱为3元/股，该条约系公司与刊行东西本着自 愿规定签定，系两边真正志愿透露表现，其条约条目契合《公国法》等法令律例的规 定。公司第三届董事会第十次集会审议了《对于公司与刊行东西签订附失效前提 的的议案》，该议案将于2024年2月23日提交2024年第二次姑且股东南大学会审议。本 次刊行订价的体例和相干决议计划法式契合《公国法》、《公司条例》等相干法令律例 的划定，订价正当合规。 4.本次刊行分歧用股分付出按照《企业管帐原则第11号——股分付出》划定， 股分付出是指企业为获得员工和其余方供给办事或商品而授与权柄对象或承 担以权柄对象为根底肯定的欠债的买卖。本次定向刊行不触及公司交换员工办事
和股权鼓励的情况，不生计功绩许诺等其余触及股分付出的如约前提，刊行价 格充实思索了微观经济情况、本钱墟市情况、公司所处行业、发展性、每股净资 产等多种身分，不生计较着低于公正代价的情况，是以分歧用股分付出。 5.董事会抉择日至较去年股分认购股权挂号日时代的除权、除息事变：董事会 抉择日至较去年股分认购股权挂号日时代估计不会产生除权、除息事变，不会致使 刊行数目和刊行价钱作响应调度。
本次刊行股票的品种为钱通俗股。本次拟刊行股票3,300,000股，估计召募资本总数9,900,000元。
本次刊行的股票数目和召募金额以现实认购后果为准，介入本次股票定向刊行 的刊行东西需以现款体例认购。
本次股票刊行的较去年股分挂号在华夏证券挂号结算无限义务公司北京分公 司。 按照《公国法》划定，公司董事、监事、高档办理职员在职职时代每一年让渡 的股分不得跨越其所持有本公司股分总额的百分之二十五，本次刊行东西较去年的 3,300,000股分中 2,242,500股为法定限售股。 志愿限售环境按照公司与认购东西签订的股票认购和谈的相干商定，本次发 行东西易佳、马进宝、赵勇、易江、张佳怡、黄志宇、周雅萍、张雪、张小宁、 王克昆公司股票锁按期为 3年（即 36个月），自股票挂号至认购方名下起计较。 锁按期满，除法定限售主体需实行相干法定限售放置外，其他股分排除限售，可 畅通。
本次召募资本的利用主体为挂牌公司，利用用处为了偿银行存款、弥补活动 资本，不触及用于持有买卖性金融财产、其余权柄对象投资、其余债务投资或借 予别人、拜托理财等财政性投资，不触及直接或直接投资于以生意有价证券为主 开门做生意的门店务的公司，不触及用于股票及其余衍生种类、可调动公司债券等的买卖，具 体使历时将不触及经过质押、拜托存款或其余体例变相改动召募资本用处。本次 召募资本的利用主体及利用情势契合国产业业策略和天下股转编制定位。
本次募资资本4,900,000.00弥补活动资本，用于付出货款、平常运营费用。 有益于公司安康、更快的成长。终究上述金额可按照公司现实环境在详细用处之 间调度金额或比率。
本次刊行召募资本中有5,000,000.00元拟用于了偿乞贷/银行存款。
3. 请联合召募资本用处，表露本次刊行召募资本的需要性、合感性、可行性。
（1）召募资本用处 1.召募资本的需要性跟着公司运营范围连续成长强大，公司对营运资本的需 求也随之增加。弥补活动资本也许改良公司的现款流和财政状态，加速公司营业 成长，晋升公司结余才能和抗危险才能，加强公司分析合作力，保证公司运营的 连续成长。 2.召募资本了偿银行乞贷，了偿银行乞贷后有益于下降公司将来成长过程当中 的资本压力本钱，优化公司财政构造，加强公司的抗危险才能。 （2）召募资本的合感性、可行性 本次股票定向刊行召募资本用于补没收司活动资本和了偿银行存款，可以或许增 强公司本钱气力，优化公司财政构造，晋升公司的结余才能和抗危险才能，增进 公司火速、连续、妥当成长。公司经过本次股票定向刊行召募资本弥补活动资本 和了偿银行存款，可减缓范围扩大带来的营运资本压力，进而进步公司的资本实 力，本次召募资本拥有合感性、可行性。
1.召募资本内控轨制、办理轨制的成立环境公司已按拍照关划定，成立了《募 集资本办理轨制》,划定了公司召募资本的专户办理、利用、禁锢和义务究查的 内部掌握,明白了召募资本利用的分级审批权力、决议计划法式、危险掌握办法及信 息表露哀求。 2.召募资本专项账户的开立环境公司第三届董事会第十次集会已审议经过 《对于创造召募资本专户及签订三方禁锢和谈的议案》，并拟提交2024年第二次 姑且股东南大学会审议核准后履行。公司将严酷依照天下股转公司相干划定及公司的 召募资本办理轨制的划定，创造召募资本专项账户，并将该专户行为认购账户， 该专户仅用于寄存与利用召募资本，不得寄存非召募资本或用于其余用处。 3.签定召募资本三方禁锢和谈的相干放置：2024年2月2日公司第三届董
事会第十次集会审议经过了《对于创造召募资本专户及签订三方禁锢和谈的议 案》，并拟提交2024年第二次姑且股东南大学会审议核准后履行。在本次刊行认购结 束后，公司将与主理券商、寄存召募资本的贸易银行签定三方禁锢和谈，对本次 刊行的召募资本停止专户办理，实在实行响应决议计划监视法式、危险掌握办法及信 息表露任务，包管专款公用。 是以，采纳上述提防办法也许有用包管本次召募资本按方案公道利用。
本次股票刊行前的结存未分派成本由本次刊行后的新老股东按其持股比率 共共享有。
按照华夏证券挂号结算无限义务公司北京分公司出具的公司股东名册，停止 2024年2月1日，公司现有股东10名，本次刊行较去年股东4名，估计本次定向刊行 实现后，公司股东为14名，累计不跨越200名，契合《民众公司法子》中对于豁 免备案的划定，本次刊行无需实行备案法式。
（十四）本次定向刊行必要实行的国资、外资等相干主管部分的审批、批准或存案等法式 本次定向刊行没必要要实行的国资、外资等相干主管部分的审批、批准或存案 法式。
公司根据《公国法》《证券法》《非上市民众公司监视办理法子》等相干法令 律例和天下中小企业股分让渡编制无限义务公司拟定的相干范例性文献的要 求，成立有用履行的内控系统，保证公司范例运作。公司股东南大学会、董事会和监 事会的调集、召开工作会议、议案审议法式等契合《公国法》《公司条例》及三集会事规 则等划定的哀求，不生计侵害股东、债务人或第三朴直当权柄的情况，三会抉择 能实在履行。公司股东、董事、监事均契合《公国法》及相干法令律例的就事要 求，能依照哀求列席加入相干集会，并自力、勤恳、真诚地实行相干职业和任务。 公司管理体制美满，契合《公国法》《证券法》《非上市民众公司监视办理法子》 等法令律例及范例性文献的哀求，公司管理范例，能保证全盘股东迥殊是中小股 东能充实运用其正当权柄。
陈述期内，公司不生计因消息表露违规或守法，被华夏证监会赐与行政处分 或采纳禁锢办法、被天下股转公司照章采纳禁锢办法或规律奖励的情况。
停止本定向刊行仿单出具之日，公司股东所持公司股权不生计质押、停息 的环境。
本次定向刊行弥补的活动资本，在满意公司出产运营须要的同时，将进一步 进步公司资本使用率，从而进步公司的率，使得公司欠债比率更妥当， 晋升公司的结余才能和抗危险才能。定向刊行后公司的运营办理状态将会获得进 一步改良，更能有用的拓展公司营业的结余空间、加强连续成长才能。
（二）本次定向刊行后公司财政状态、结余才能及现款流量的变更环境 本次定向刊行后，公司备案本钱、总财产、净财产、筹资勾当现款流量净额 等财政目标都有很大的进步。本次股票刊行有益于改良公司欠债构造，下降 公司财产欠债率及偿债危险，进步公司资本活动性，进步抵抗财政危险的才能， 为公司后续成长供给有益保证。（未完）